中国工商银行（亚洲）成功协助广东省人民政府首次在港发债

2024年9月30日，香港──中国工商银行（亚洲）近日作为联席全球协调人，成功协助广东省人民政府首次在香港市场发行离岸人民币地方政府债券，发行金额达 50 亿元人民币（下同），募集所得的资金分别用于广州市南沙区项目、珠三角地区重大基础设施项目及绿色项目，为支持粤港澳大湾区建设、有序推进人民币国际化作出实质贡献。

本次债券包括 20 亿元 2 年期债券、15 亿元 3 年期债券及 15 亿元 5 年期绿色债券，票面利率分别为 2.08%、2.13%、2.23%。定价当日峰值订单规模超过 570 亿元，全场认购倍数达 11.4倍，获得阿联酋、瑞士、香港及澳门等地投资者的广泛关注和认购，投资者类型覆盖主权投资基金、银行、保险、资产管理、基金和私人银行等，显示全球投资者对广东经济社会发展的信心。香港金融管理局已将本次债券纳入人民币流动资金安排的合资格抵押品名单。

中国工商银行（亚洲）助理行政总裁段梦澈女士表示：“香港作为国际金融中心以及全球最大的离岸人民币业务中心，在服务国家经济持续快速发展方面发挥重要枢纽作用。中国工商银行（亚洲）作为香港具本地系统重要性银行之一，贯彻落实中共中央及国务院颁布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》，积极支持广东省人民政府首度赴港发行人民币地方政府债券，助其成为首个在港澳两地发行境外债券的地方政府。此举更可进一步丰富香港本地人民币离岸债券的品种，持续推动内地与香港资本市场互联互通，促进粤港澳大湾区高质量发展。”

今年以来，中国工商银行（亚洲）已先后协助中国财政部在香港发行四期合计 410 亿元离岸政府债券，以及深圳市人民政府在港发行 70 亿元离岸人民币地方政府债券。未来，本行将继续深化内外联动，服务内地地方政府在港发行人民币债券，促进粤港澳金融合作，支持香港全球离岸人民币业务枢纽建设，深度参与和推动人民币国际化进程。